一、全球葡萄種植面積
“葡萄美酒夜光杯”,葡萄與酒自古以來就有分不開的聯系,傳說從希臘開始,就已經開始葡萄酒的釀制,十八和十九世紀,葡萄酒開始在全世界盛行,尤其是在歐洲國家,葡萄酒已經成為他們文化中的一部分,同時葡萄酒產業也為他們帶來了可觀的利潤。
但是近年來,受自然氣候等多種因素影響,全球葡萄園種植面積下滑明顯,OIV數據顯示,2016年以來,中國、土耳其、伊朗、美國和葡萄牙等國葡萄園表面積大幅減少。2019年西班牙葡萄園種植面積下降至966千公頃,中國葡萄園種植面積僅次于西班牙,相比去年下降11%。
2019年全球主要國家葡萄園種植面積(千公頃)
資料來源:OIV,華經產業研究院整理
二、全球葡萄酒產量及消費量
產量方面,受葡萄種植面積減少影響,2019年全球葡萄酒產量達260百萬升,同比下滑11.6%。主要葡萄酒產國意大利產量47.5百萬升、法國42.1百萬升和西班牙33.5百萬升,這三國的葡萄酒產量市場份額達48%,占據全球幾乎一半的產量。
2015-2019年全球葡萄酒產量統計圖
資料來源:OIV,華經產業研究院整理
消費量方面,2019年世界葡萄酒消費量達244百萬升,美國是葡萄酒消費大國,2019年消費量達33百萬升,其次是法國、意大利、德國等歐洲國家,中國大陸葡萄酒消費量排名第五,達17.8百萬升,日本是亞洲第二大消費國,消費量連續第六年保持穩定,為3.5百萬升。
2019年全球主要國家葡萄酒消費量(百萬升)
資料來源:OIV,華經產業研究院整理
三、中國葡萄酒產量及消費
中國也是僅次于西班牙的葡萄園種植國,2019年中國葡萄園種植面積達855千公頃。產量方面,2019年中國葡萄酒產量達45.1萬千升,累計下降10.2%。2020年上半年全國葡萄酒產量為12.7萬千升,累計下降30.2%。
2015-2020年上半年中國葡萄酒產量統計圖
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
葡萄酒具有明顯的季節性特征,分月度來看,2020年3月我國葡萄酒產量2.2萬千升,4月葡萄酒產量3.3萬千升,5月葡萄酒產量 2.1萬千升,6月葡萄酒產量2.6萬千升。
2017-2020年6月我國葡萄酒產量統計圖
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
葡萄酒產量下降的同時,近年來我國葡萄酒的銷售額和利潤也逐年下滑,由2015年的466.05億元降至2019年的145.09億元,利潤由2019年的52.14億元降至2019年的10.58億元。
2015-2019年我國國產葡萄酒銷售額統計圖
資料來源:公開資料整理
相關報告:華經產業研究院發布的《2020-2025年中國葡萄酒行業發展趨勢預測及投資戰略咨詢報告》
2019年葡萄酒進口量為66.2萬千升,進口額為35.4億美元;2020年上半年我國葡萄酒進口量達22.9萬千升,進口額達11億美元,其中瓶裝酒進口量16萬千升,進口額7.9億美元;散裝酒進口量5.36萬千升,進口額4627萬美元。隨著越來越多的優質葡萄酒進入中國,進口酒的暴利時代一去不返。豐富多樣、物美價廉正在成為進口酒的新標簽。
2015-2020年上半年我國葡萄酒進口數量統計圖
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
從進口來看,我國葡萄酒主要進口來源地是澳大利亞、法國、智利等國家,2020年上半年,我國從澳大利亞葡萄酒進口金額大31750.87萬美元,其次是法國21862.36萬美元。
2020年上半年我國葡萄酒主要進口來源地(萬美元)
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
四、未來葡萄酒市場展望
目前中國是世界第五大葡萄酒消費國,近年來葡萄酒的固定消費人群已不再限于中產階級和高端人士,葡萄酒逐漸走向尋常百姓家。2020年疫情影響下,我國葡萄酒市場供需雙雙下滑,面對2020年不景氣的經濟環境,國內的企業對葡萄酒行業的投資熱情將被進一步壓制,中小酒莊行業比重正在提升,預計隨著經濟逐漸回暖,葡萄酒市場格局也將重塑。
產量方面,根據2015-2019年葡萄酒產量數據,華經產業研究院采用SPSS軟件進行時間序列數據預測了2020-2021年我國葡萄酒產量,結果顯示未來兩年我國葡萄酒產量仍將下滑,并呈現明顯的季節性特征(在12月達到峰值)
2015-2021年我國葡萄酒產量走勢預測
資料來源:華經產業研究院整理
(注:由于葡萄酒產量整體呈現下降趨勢,SPSS軟件預測出來存在負值,可將負值看作趨于0,只作為趨勢參考,不作為實際的產量預測)